Clientes e relacionamento.
Cadastro de clientes, preferências de contato e valores registrados a receber.
Um relacionamento mais próximo e organizado.
Data de nascimento e preferências de contato ficam na gestão privada. Campanhas futuras dependem de autorização específica; nenhuma mensagem é enviada por este painel.
Pendências para resolver
Indicadores atualizados diretamente do banco, separados das dívidas reais. Nenhum vínculo ou contato é confirmado por coincidência de nomes.
Importante: data de nascimento é opcional; histórico de crediário não representa dívida exigível. Dados de contato só devem ser atualizados a partir de fonte confiável.
Cadastrar novo cliente
Registre apenas informações necessárias. O nascimento é opcional; nunca autorize campanhas sem manifestação explícita da pessoa.
Clientes cadastrados
Localize um cliente e clique em “Editar cadastro” para atualizar seus dados no formulário acima.
Dados disponíveis apenas à equipe autorizada. Vendedores não têm acesso a data de nascimento nem a consentimentos de campanhas.
Registrar conta a receber
Esta área lista contas a receber operacionais, incluindo as parcelas geradas após confirmação de uma nova venda a prazo no PDV. O formulário abaixo cria uma cobrança manual adicional e independente; não reproduza aqui parcelas que já foram geradas no crediário. A conciliação bancária é manual.
Registrar recebimento parcial ou total
O registro é manual e não movimenta o banco ou processa Pix/cartão. Pagamentos não podem superar o saldo devido.
Contas a receber
| Cliente | Descrição | Vencimento | Situação | Total | Recebido | Pendente |
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Últimas alterações
Histórico dos campos alterados, horário e responsável. Valores de antes/depois não são exibidos, para reduzir exposição de informações sensíveis.
| Quando | Entidade | Operação | Campos alterados | Quem alterou | Perfil |
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Fichas históricas das planilhas
Dados importados para conferência, sem criar dívidas ou vendas operacionais. A coluna "Em andamento" reproduz a pasta de origem, não confirma que o cliente continua devendo. Os registros de "Concluído" são preservados como histórico.
Conferência de identidade da ficha
Confirme a correspondência com a pessoa real antes de registrar o vínculo. O processo não cria vendas, dívidas, parcelas ou baixa de estoque. Uma associação existente não pode ser transferida para outro cliente nesta tela.
Fichas por cliente
Consultando...| Cliente como na planilha | Origem / guia | Situação de origem | Itens | Saldo exibido na fonte | Revisão |
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Os saldos acima são expressões históricas extraídas das fichas; podem estar desatualizados ou coexistir com uma pasta “Concluído”. Nunca confundir com valores de cobrança atuais.
Produtos e lançamentos da ficha selecionada
| Linha | Data da fonte | Código | Descrição | Quantidade / apresentação | Valor registrado |
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Colunas históricas da ficha selecionada
Quando a consulta integral estiver disponível, são exibidas as linhas originais da guia. Caso contrário, esta área mostra somente as colunas preservadas nas linhas de produtos identificadas. Pagamentos e observações podem não estar completos. Nenhum valor constitui cobrança atual sem conciliação.
Guia financeira “A receber” — arquivo histórico
Parcelas e valores das guias de caixa de 2024, 2025 e 2026. Esses lançamentos não compõem o indicador “A receber” da operação até conciliação com a cliente e confirmação do pagamento.
Classificações históricas não representam contas a receber.
| Cliente registrado | Período | Arquivo de origem | Valor na planilha | Situação da análise | Revisar |
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Analisar lançamento financeiro da planilha
Selecione uma linha histórica.
A revisão classifica a origem documental, mas não reconhece dívida, pagamento, crédito nem gera contas a receber.
Os registros originais serão preservados.
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